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笛声超图软件300036估值30倍的国产软件

发布时间:2020-09-17 14:34:11 编辑:笔名
超图软件300036:估值30倍的国产软件股,中报预告再发力 雷大/ 2018-07-20 10:37 发布

超图软件作为国产软件股,近期走势相当稳健,以上升通道为主,叠加中报预期净利润3644万元至4165万元,增长幅度为40.04%至60.07%,继续看赶集的域名在不久前转移到了山景科创络技术(北京)有限公司(以下简称山景科创)名下。此举是针对其离婚财产分割案件的好超图软件后续行情。

从公司的拿单情况看,进入18年后,不动产登记的拿单情况依旧良好,并未出现大幅下滑。18年前5个月公司获单同比增长逾50%。同时,国土三调已经启动,公司正积极布局和参与,预计18年下半年至19年将逐步迎来建设。

公司2018半年度业绩预告继续实现良好增长,先前市场一直对2017年不动产登记接近尾声后公司的业绩持续性抱有疑虑,但从公司18年上半年的业绩表现来看,公司目前增长保持稳定,国土行业景气度高企。我们一直在强调公司作为国内GIS龙头,面临的是整个地理信息化行业的大机遇,而并非仅仅一波政策性机遇。我们认为通过18年Q1和本次中报业绩预告的表现,将逐步验证公司的长线逻辑,也有助于坚定市场信心。

覆盖GIS软件全产业链,龙头地位稳固

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超图的主营业务贯穿GIS软件全产业链,其中核心业务GIS基础软件国内市占率,远超国内其它厂商,市场卡位明显,同时积极布局产业链下游,力争做大应用软件,做强云服务和大数据业务。 GIS软件通常需要处理海量数据,并且长时间不间断提供服务,这就需要系统有着很强的处理能力和稳定性,因此GIS软件的技术壁垒非常高。公司一直保持着高研发投入,不断拓宽技术护城河,市占率。

国产化势在必行,国土三调接力不动产登记支撑业绩

地理信息安全关乎国计民生,2014年国家明确提出了要扶持GIS领域龙头企业。国家测绘地理信息局宋超智副局长进一步表示,GIS平台软件国产化率的下一个目标是70%。在国家推动GIS软件国产化的基础上,不动产登记为超图提供了机会。公司通过并购扩张积极布局不动产登记领域。通过向GIS产业下游并购扩张,公司在不动产平台建设方面的优势也可递延至数据业务。此外预计国土三调将于今年下半年加速落地,超图面临着超过130亿元的市场机遇,有望成为不动产登记之后又一个业绩增长点。

云业务快速发展,打造新的业绩增长点

公司成立地图慧,通过GIS上云,为中小企业提供服务,打开中小企业市场。目前地图慧注册用户突破70万,企业注册用户数量达到5万以上,用户范围由传统的物流、家电行业扩展到房地产、银行、餐饮、零售行业。此外,公司积极通过时空信息云平台助力智慧城市建设。公司提供一系列的智慧城市领域解决方案,已经支持了重庆、福建、湖南、西安、克拉玛依等近百个省、市及区县的公共服务平台建设。

自然资源部成立有望推动公司大资源产品线的发展,特别是农、林、海等方面不动产业务增长。目前超图国际业务稳步增长,随着一带一路的建设增长有望进一步加速。随着民参军的推进,且超图拥有二级军工保密资格,我们认为军工业务将为超图带来潜在增量业务。

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